คู่มือสมุดบันทึกการเทรด Crypto: วิธีบันทึก Spot, Perpetual Futures และ Funding Rate
intent: trade · เผยแพร่
การเทรดคริปโทเคอร์เรนซีมีตัวแปรเฉพาะตัวที่แตกต่างจากตลาดดั้งเดิม ไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียม Taker ของกระดานเทรด อัตราดอกเบี้ย Funding Rate ของสัญญา Perpetual Futures ราคาบังคับขาย (Liquidation Price) และความผันผวนที่รุนแรง สมุดบันทึกการเทรด Crypto ช่วยให้คุณแยกผลการเทรดจริงออกจากต้นทุนแฝงของกระดานเทรดได้อย่างชัดเจน
ทำไมการเทรด Crypto จึงต้องใช้การบันทึกข้อมูลแบบเฉพาะทาง
ตลาดอนุพันธ์คริปโทเคอร์เรนซีเปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมงและมีกลไกโครงสร้างที่แตกต่างจากหุ้นหรือ Forex สัญญา Perpetual Futures มีระบบชำระอัตรา Funding Rate ทุก 8 ชั่วโมงระหว่างฝั่ง Long และ Short หากถือสถานะข้ามวันหลายวันในช่วงที่ตลาดมีแนวโน้มรุนแรง ค่าธรรมเนียม Funding สะสมอาจตัดทอนผลกำไรสุทธิลงอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่ความผันผวนสูงมักกระตุ้นความกลัวตกรถและการเทรดแก้แค้น (ศึกษาใน คู่มือสมุดบันทึกจิตวิทยาการเทรด)
นอกจากนี้ กระดานเทรด Crypto มักคิดค่าธรรมเนียมตามระดับ Maker และ Taker ซึ่งคำสั่งประเภท Market Taker มักมีค่าธรรมเนียมสูงกว่า หากไม่มีการบันทึกค่าธรรมเนียม ต้นทุนการกู้ยืม และราคา Liquidation ลงในสมุดบันทึก เทรดเดอร์อาจเข้าใจผิดว่ากลยุทธ์ทำกำไรได้ดี ทั้งที่ต้นทุนแฝงกลืนกินกำไรสุทธิไปมาก
ตัวชี้วัดสำคัญของตลาด Crypto ที่ต้องบันทึกในทุกออเดอร์
เพื่อสะท้อนภาพรวมทางการเงินที่แท้จริงของการเทรดสินทรัพย์ดิจิทัล ควรบันทึก 4 ตัวชี้วัดสำคัญนี้ควบคู่กับราคาเข้าและราคาออก:
- ประเภทค่าธรรมเนียม Maker หรือ Taker: บันทึกว่าคำสั่งเป็นการวางสภาพคล่อง (Maker) หรือเป็นการเคาะขวารับสภาพคล่องทันที (Taker) พร้อมอัตราค่าธรรมเนียมที่กระดานเทรดหักจริง
- อัตรา Funding Rate สะสม: ติดตามยอดเงินที่ถูกหักหรือได้รับจริงในทุกรอบการคิดดอกเบี้ย Funding Rate ตลอดระยะเวลาที่ถือสถานะ
- ระดับ Leverage จริงและระยะปลอดภัย Liquidation: อัตราส่วนมูลค่าสถานะเทียบกับหลักประกัน และระยะห่างเป็นดอลลาร์ระหว่างจุด Stop Loss ตามเทคนิคกับราคาที่ระบบจะตัดขาดทุนอัตโนมัติ
- ความผันผวนของสินทรัพย์หลักประกัน: ระบุว่าใช้หลักประกันเป็นเหรียญ Stablecoin (เช่น USDT หรือ USDC) หรือเป็น Coin-Margined (เช่น BTC หรือ ETH) ซึ่งมูลค่าหลักประกันจะผันผวนตามตลาดด้วย
ตัวอย่างสมมติการกระทบยอด Funding และค่าธรรมเนียม Perpetual Futures
ตัวอย่างสมมติของการเปิดสถานะ Long สัญญา Perpetual Futures คู่ BTC/USDT โดยถือข้ามรอบ Funding รวม 3 รอบ (24 ชั่วโมง):
| รายการเทรด | จำนวนเงิน | การคำนวณและเกณฑ์ค่าธรรมเนียม |
|---|---|---|
| คู่สัญญา | BTC/USDT Perpetual | สัญญา Linear ใช้ USDT เป็นหลักประกัน |
| ขนาดสถานะและ Leverage | 2.0 BTC (10x Leverage) | ใช้หลักประกัน 13,000 USD คุมมูลค่าสัญญา 130,000 USD |
| ราคาเข้า (คำสั่ง Taker) | 65,000 USD | เคาะซื้อตามสัญญาณ Breakout ของโมเมนตัม |
| ราคาปิด (คำสั่ง Maker) | 67,200 USD | ตั้ง Limit ปิดทำกำไร (+2,200 USD ต่อ BTC) |
| กำไรเบื้องต้นจากส่วนต่างราคา | +4,400.00 USD | 2.0 BTC คูณส่วนต่างกำไร +2,200 USD |
| ค่าธรรมเนียมเข้า Taker (0.05%) | -65.00 USD | 0.05% ของมูลค่าสัญญาเริ่มต้น 130,000 USD |
| ค่าธรรมเนียมออก Maker (0.02%) | -26.88 USD | 0.02% ของมูลค่าสัญญาตอนปิด 134,400 USD |
| ค่า Funding Rate สะสม (3 รอบ) | -78.00 USD | จ่ายเฉลี่ยรอบละ +0.02% ทุก 8 ชม. บนมูลค่าสัญญา Long |
| รวมต้นทุนการทำธุรกรรม | -169.88 USD | รวมค่าธรรมเนียมเข้า ออก และดอกเบี้ย Funding |
| กำไรสุทธิหลังหักต้นทุนจริง | +4,230.12 USD | กำไรเบื้องต้น (+4,400.00 USD) หักต้นทุนรวม (-169.88 USD) |
หากไม่คำนวณต้นทุนรวม 169.88 USD ใน ตัวชี้วัดในสมุดบันทึกการเทรด การประเมินผลการเทรดในระยะยาวจะคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง
แบบฟอร์มตรวจสอบก่อนส่งคำสั่งเทรด Crypto
คัดลอกแบบฟอร์มนี้ลงในบันทึกของคุณก่อนส่งคำสั่งซื้อขายในตลาด Spot หรืออนุพันธ์ Crypto:
คู่เหรียญและประเภทสัญญา (Spot, USDT-M หรือ Coin-M):
ประเภทคำสั่งที่ใช้ (Maker Limit หรือ Taker Market):
สกุลเงินหลักประกันและจำนวนเงินวาง Margin (USD):
ระดับ Leverage ที่ใช้จริง (เช่น 2x, 5x, 10x):
ระดับราคา Stop Loss ตามแผนเทคนิค:
ราคาบังคับขาย Liquidation และระยะห่างเพื่อความปลอดภัย:
อัตรา Funding Rate รอบปัจจุบันและเวลานับถอยหลัง:
ผลตอบแทนสุทธิคาดการณ์หลังหักค่าธรรมเนียมและ Slippage:
ขอบเขตผลิตภัณฑ์ แพ็กเกจ และคู่มือที่เกี่ยวข้อง
การดาวน์โหลด เทมเพลตบันทึกการเทรด CSV ฟรี ไม่ต้องสมัครบัญชีหรือสมัครสมาชิก สามารถเปิดใช้งานใน Excel หรือ Google Sheets ได้ฟรี
ใน intent: trade การสร้าง แก้ไข นำเข้า และกู้คืนข้อมูลเทรดต้องใช้การสมัครสมาชิก Standard หรือ Grand การสร้างบัญชีไม่ได้เริ่มทดลองใช้ฟรี ผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบแต่ไม่มีการสมัครสมาชิกที่ใช้งานได้ยังคงอ่าน ส่งออก และลบข้อมูลเทรดเดิมได้
แพ็กเกจบนเว็บคือ Standard ราคา 14.99 USD ต่อเดือน และ Grand ราคา 29.99 USD ต่อเดือน ก่อนภาษี แพ็กเกจรายปีบนเว็บคือ Standard ราคา 143.90 USD ต่อปี หรือ Grand ราคา 287.90 USD ต่อปี ประหยัด 20% เมื่อเทียบกับการชำระรายเดือน 12 เดือน ก่อนภาษีและไม่รวมโค้ด INTT25 แพลน Standard รวมการนำเข้าภาพหน้าจอและการวิเคราะห์กราฟด้วย AI สูงสุด 15 ครั้งต่อวัน ส่วน Grand รวมสูงสุด 50 ครั้งต่อวัน คู่เงินกำหนดเอง และสรุปสถิติประจำสัปดาห์ด้วย AI เมื่อบันทึกเทรดอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 7 วัน
เปรียบเทียบตารางคำนวณกับระบบแอปใน คู่มือเปรียบเทียบเทมเพลตฟรีกับแอปบันทึกการเทรด ศึกษาคู่มือเฉพาะตลาดใน คู่มือสมุดบันทึกการเทรด Forex ศึกษาวิธีตรวจข้อมูลใน คู่มือนำเข้าประวัติการเทรด หรือดู ฟีเจอร์สมุดบันทึกการเทรดทั้งหมด
สำหรับบันทึกและทบทวนผลการเทรด ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน